Оптовая торговля и услуги B2B
Автоматизация счетов, договоров и отчётов: из CRM в 1С без ручного переноса
Счёт и договор формируются из сделки в один клик, оплата из банка сама закрывает этап, а руководитель получает отчёт в Telegram каждое утро
от 3 недель
Автоматизация процессов
CRM, 1С, банк, Telegram
→ 1 клик
Задача
Менеджер закрывает договорённость с клиентом и дальше начинается ручная работа: скопировать реквизиты из переписки, заполнить шаблон договора в Word, выставить счёт в 1С, отправить, потом каждый день проверять банк — пришла ли оплата
Ошибки в реквизитах, счета с устаревшими ценами, сделки, которые висят «в ожидании оплаты», хотя деньги пришли неделю назад. А отчёт для руководителя бухгалтер собирает вручную раз в неделю
- реквизиты и суммы переносятся руками из CRM в Word и 1С
- оплаты сверяются с выпиской вручную
- отчёт по продажам и дебиторке собирается раз в неделю
- ошибки в документах всплывают уже у клиента
Как стало
- реквизиты подтягиваются по ИНН, счёт и договор формируются из сделки по шаблону компании
- счёт появляется в 1С автоматически, клиенту уходит письмо с документами
- поступление из банка находит свою сделку и переводит её на следующий этап
- каждое утро руководитель получает в Telegram сводку: продажи, оплаты, просроченная дебиторка
Как работает
Как это устроено
Описываем процесс
Кто, когда и в какой программе делает каждый шаг — от договорённости до закрывающих документов
Считаем эффект
Сколько времени уходит на каждый шаг и где чаще всего ошибаются. Автоматизируем то, что окупится
Делаем шаблоны
Договоры, счета и акты по вашим формам, с подстановкой данных из сделки
Связываем системы
CRM, 1С, банк и почта обмениваются данными сами, без выгрузок и копирования
Настраиваем отчёты
Ежедневная сводка в Telegram и уведомления о просроченных оплатах
Как это выглядит
Утренняя сводка руководителю: продажи, оплаты и дебиторка за вчера
Сделка с документами: счёт, договор и статус оплаты в одном месте
Ожидаемый эффект
≈12 ч
в месяц экономит каждый менеджер при 50 сделках
0
ручного переноса реквизитов и сумм
каждый день
отчёт руководителю вместо раза в неделю
Подробнее
Почему сначала описание процесса
Если автоматизировать хаос, получится быстрый хаос. Поэтому первым шагом описываем, как процесс идёт сейчас, и вместе с компанией убираем лишние шаги. Иногда уже на этом этапе выясняется, что половину работы можно просто не делать.
Что нужно от компании
Шаблоны документов, доступы к CRM, 1С и банку (через официальные интеграции), и сотрудник, который знает, как сейчас оформляются сделки. Доступы выдаются через отдельные учётные записи с минимальными правами.
Как считали эффект
Это типовое решение с расчётной оценкой. Около 15 минут на сделку — типичное время на подготовку счёта и договора вручную и сверку оплаты. При 50 сделках в месяц это примерно 12 часов на одного менеджера.
Для вашей компании считаем на разборе по реальному числу сделок и тому, сколько шагов в процессе сейчас делается руками.
Хотите так же у себя?
Расскажите, как у вас сейчас устроена работа. В течение дня покажем, что из этого можно автоматизировать и сколько это сэкономит